Avez-vous perdu des opportunités commerciales simplement parce qu’un suivi a été oublié ? Un prospect vous a-t-il échappé faute de relance ? Une information client était-elle détenue par un commercial en vacances ?
De nombreuses PME utilisent encore des outils bricolés : tableurs partagés, rappels personnels, échanges par e-mail. Cette méthode fonctionne jusqu’à ce que l’activité devienne trop lourde pour la mémoire humaine.
Le CRM Odoo résout ce problème en simplifiant le suivi des clients, en automatisant les processus et en améliorant la visibilité sur les performances. Voici comment il transforme votre gestion commerciale.
Le problème des PME sans CRM structuré
Sans outil dédié, les informations relatives aux clients sont dispersées. Un commercial utilise son fichier Excel personnel, un autre ses notes sur son téléphone, un troisième ses mails. Chacun a sa propre vision. Résultat :
- Des relances oubliées, des prospects perdus faute de suivi
- Un onboarding difficile lorsqu’un commercial quitte l’entreprise
- Aucune visibilité sur le pipeline réel : combien d’opportunités sont en cours ? À quelle étape ? Pour quel montant prévisible ?
- Impossible de générer un reporting sans compiler manuellement des données éparpillées.
Ce que le CRM Odoo change concrètement
Un pipeline visuel, clair et partagé
Le cœur du CRM Odoo, c’est un pipeline Kanban. Toutes les équipes visualisent l’état des opportunités, sans avoir besoin de réunions ni de rapports.
Les étapes du pipeline sont entièrement personnalisables pour refléter exactement votre cycle de vente, de la première prise de contact jusqu’à la signature.
Gestion des leads et scoring automatique
Odoo attribue un score automatique aux leads en fonction de leur origine ou de critères définis. Il peut attribuer le lead au bon commercial. Plus de leads oubliés.
Automatisation des relances et des activités
C’est l’une des fonctionnalités les plus utiles au quotidien. Odoo permet de programmer des séquences d’activités automatiques en fonction de l’étape de l’opportunité. Par exemple : l’envoi d’un devis déclenche automatiquement la création d’une tâche “appel de suivi” planifiée 3 jours plus tard. Sans action manuelle, chaque opportunité est relancée au bon moment.
Historique complet des interactions
Chaque fiche d’opportunité dans Odoo centralise l’ensemble des échanges : e-mails, appels, rendez-vous, devis envoyés et notes internes. N’importe quel membre de l’équipe peut reprendre un dossier en main immédiatement, sans avoir à fouiller dans une boîte mail ni demander à un collègue.
Reporting et tableaux de bord
Odoo génère en temps réel des indicateurs de performance commerciale : taux de conversion par étape, durée moyenne du cycle de vente, revenus prévisionnels et performances par commercial. Des données qui permettent de piloter l’activité commerciale avec précision, et non à l’instinct.
La connexion native avec les autres modules Odoo
L’avantage décisif du CRM Odoo par rapport à un outil CRM indépendant, c’est son intégration native au reste de la plateforme. Une opportunité gagnée se transforme en commande, puis en facture, sans ressaisie. Les données clients du CRM alimentent directement la comptabilité, le marketing et la gestion de projet. L’information ne se perd plus entre les départements.
L’accompagnement Sigmagency pour votre déploiement CRM
Déployer un CRM, c’est aussi définir et formaliser ses processus commerciaux. Chez Sigmagency, nous accompagnons nos clients grâce à une méthodologie en 4 étapes pour que le CRM Odoo devienne un véritable outil de pilotage.
1. Audit des processus commerciaux actuels
Nous analysons votre cycle de vente, vos sources de leads, vos étapes de suivi et vos outils existants afin de définir la configuration du CRM la mieux adaptée à votre réalité.
2. Configuration et personnalisation du CRM
Nous paramétrons votre pipeline commercial, vos règles d’attribution, vos automatisations et vos relances :
- Création et personnalisation des étapes du pipeline
- Mise en place des règles de scoring et d’attribution
- Paramétrage des automatisations et des relances
- Connexion avec les modules Ventes et Facturation
3. Migration des données existantes
Nous importons vos contacts, clients et opportunités existants, en veillant à la cohérence des données dans Odoo.
4. Formation des équipes commerciales
Nous formons vos équipes à l’utilisation quotidienne du CRM Odoo :
- Gestion du pipeline et mise à jour des opportunités
- Planification et suivi des activités
- Utilisation des séquences de relance automatiques
- Lecture et exploitation des tableaux de bord
Reprenez le contrôle de votre activité commerciale
Un CRM bien paramétré, c’est moins de temps perdu à chercher, plus de temps à vendre — et la garantie qu’aucune opportunité ne se perd.
Contactez-nous pour échanger ou réserver une démo de CRM Odoo avec notre équipe !